7月15日，2025年和17:54:20，对上市公司的半年表现的预测是单独发布的，计算能力行业的企业表现尤其令人印象深刻。 7月14日，光学模块的负责人Xinyisheng（300502.SZ）发布了其2025年上半年的绩效预测，在今年上半年的股东获得了37亿元至42亿元人民币的净利润，每年增加327.68％的年份增长了327.68％，高达385.47％；非网络利润为36.91亿元至419.1亿元人民币，增长了326.84％至384.66％。上周，由工业完整（601138.SH），上海电力公司，有限公司（002463.SZ）（002463.SZ），Huagong Technology（000988.SZ）等代表的计算连锁公司。CPO领域，这是辅助性的，并且与计算的力量有关，在此新闻中增加了刺激性的兴趣。许多成分，例如Xinyisheng，Zhongji Xuchuang（300308.SZ），Dongtianwei（301183.sz），Shijia Photonics（688313.sh），Tianfu通信（300394.sz），Gangku技术（300620.sz），pengding Holdings，penging Holdings），包装的包装和夫妻的启动型号和液体模型（且液体模型），及其固定型模量（又一次的模型）消费地图。作为将光电转换为数据中心的主要要素，光学模块直接促进了CPO技术的研发和应用。根据LightCounting的说法，800G光学模块的市场规模超过400克至2025，并且CPO技术渗透率预计在2027年将从12％上升到2024年。速度技术多样性使CPO使CPO成为计算能力高功率的主要途径。更重要的是，外国和外国标准组织（例如OIF，CCITA）和公司联盟（例如Microsoft，Nvidia）正在积极促进PO技术的标准化。为eXample，Broadcom战斧6 CPO开关开始交付，支持51.2T传输能力，而由华为和Zhongji Xuchuang开发的51.2T CPO光学发动机进入了测试阶段。这种生态合作不仅降低了技术兼容性的风险，而且通过大量收购来降低成本。根据摩根大通（JPMorgan Chase）的预测，CPO业务的毛利率可以达到50％以上，这显着高于传统光学模块的30％。国内制造商从遵循领先的，目前中国光学模块制造商已经达到了全球市场共享的70％（Top10中的7个席位），而Zhongji Xuchuang和Xinyisheng等公司则占据了800G和1.6T市场的占主导地位。例如，中吉Xuchuang 8 00g光学模块市场的全球股票超过40％，而1.6吨产品的数量比第二季度2025增加了； Xinyisheng 1.6T模块被证明是Bynvidia，北部订单的比例埃里卡（Erica）上升到70％。该头在CPO场中的效果更为重要。可以预期，北吉（Zuchuang）将在2025年将占董事会级别CPO市场的40％，而Xinyisheng在高端市场中的一部分将逐渐扩大。在这种情况下，国内供应链的独立和受控能力有所改善。其中，III-V组半导体材料（例如GAAS，INP）的4英寸膜的产量上升到85％，破坏了日本的Sumitomo电工垄断。液体热溶解材料和高精度耦合设备的国内生产速率超过60％。尽管高端硅光学芯片仍然依赖进口量（自给自足率约为30％），但北吉Xuchuang和Xinyisheng实现了通过自开发的硅光学技术独立生产800G模块的整个过程，并计划将1.6T模块的国内芯片比例提高到20225年的1.6T模块至50％。到汤胡夏（Tonghuashun）偏行，有89个A-S-Share CPO部门的股票，总价值为2.40万亿元。近年来，在89个范围的股票中，有65个增加了。如今，作为领先的公司，Xinyisheng和Zhongji Xuchuang的收益最高，为期20厘米的日期限制和16.68％，而Dongtian Micro排名第三，增长了13.92％。据报道，东蒂安维（Dongtianwei）专注于电影的光电薄薄部分的研发，制造和销售。 CPO业务主要为光学模块提供上游光学成分。它的产品AREIT广泛用于光学通信行业（例如数据中心）的许多终端，并在CPO产业链中占据了重要的流动位置。全世界有四个前十个光学模块证明了东蒂安维，其中包括中吉Xuchuang，Optoelectronics，Huawei Hisilicon optoelectronics和Hisense Broadband，并与商业COO有关系用mingpu光电子构成。同时，该公司还与中国电子13的子公司METDA和RUIGU光学网络建立了长期稳定的合作关系，以提供与CPO相关产品的光学组件的支持。在2025年的第一季度，东部的微观达到了1.56亿元的收入，增长了26.88％；与股东相关的净利润为2000万元人民币，同比增长155.43％。 Shijia Photonics的股票今天上涨了13.55％。 Shijia Photonics的CPO业务是光学通信策略的主要组成部分。中吉Xuchuang，Guangxun Technology，Huawei Hisilicon和其他人以800G/1.6T硅光学模块购买了其AWG芯片和DFB激光器，可以适应NVIDIA GB200 GB200 SUPERCTUTER架构。在2025年第一季度，Shijia Photonics的收入达到了4.36亿元，同比增长121％； NEt利润9319万元，同比增长1004％。光学芯片和设备设备的比例从56％增加到70％+。天富通信的CPO服务集中在1.6吨硅灯上，并采用了与硅轻型混合动力车结合的溶液。耦合的效率达到了95％以上，电力的消耗比传统解决方案低30％。它适用于6gnetwork单通道200GBPS的传输速率。 “光学发动机 + FAU（纤维阵列单元）”的原始组合解决了CPO准确性的问题，全球市场的市场超过30％。该公司在NVIDIA的CPO供应链中的单个大陆制造商提供了用于Quantum-X开关的光引擎和被动光纤互连解决方案。预计2025年将提供170万台1.6吨光学发动机，占NVIDIA供应链共享的65％。在2025年第一季度，收入达到9.45亿元，增加年度29.11％；净利润为3.38亿元人民币，同比增长21.07％。